中国船舶工业的“超级重组”迈出关键一步！5月8日，中国船舶集团旗下两大市值千亿级“旗舰”上市公司重组申请获上交所受理，全球船舶业史上最大规模的重组案正式进入倒计时。重组完成后的新“中国船舶”将凭借超4000亿元总资产，成为全球最大的上市造船公司。

“南北船”合并，千亿级重大资产重组迎来新进展

5月8日晚间，中国船舶工业股份有限公司（中国船舶）、中国船舶重工股份有限公司（中国重工）发布关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告。中国船舶于5月8日收到上海证券交易所出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》。

公告指出，上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次交易尚需上交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）后方可正式实施。

目前，中国船舶和中国重工正在筹划由中国船舶向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次重组交易是截至目前A股资本市场有史以来规模最大的重组项目，也是截至目前全球船舶行业交易金额最大的企业合并案例。

两大核心上市公司重组，中国船舶集团整合主要船舶总装业务

据了解，中国船舶和中国重工均为中国船舶集团核心上市公司。其中，中国船舶聚焦船舶海工装备和海洋科技应用领域，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等，业务主体为江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际四家子公司，系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司。

中国重工主要从事舰船研发设计制造业务，涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他；主要产品包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备等。旗下拥有大连造船、武昌造船、北海造船等国际知名的现代化造船企业。

本次交易通过换股吸收合并的方式对中国船舶和中国重工进行重组整合，旨在通过将中国船舶、中国重工下属船舶制造、维修业务统一整合并入中国船舶，从而提高上市公司经营质量，增强上市公司核心功能和核心竞争力，进一步规范上市公司同业竞争、维护中小股东权益。本次交易将促进合并双方专业化整合、发挥协同效应、聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价、实现优势互补。

交易完成后，存续公司中国船舶将继续聚力兴装强军，勇担“引领行业发展、支撑国防建设、服务国家战略”使命责任，紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。

打造世界一流船舶集团，年收入规模突破1200亿元

当前，全球船舶工业迎来复苏，全球造船完工量、新接订单量、手持订单量等指标持续改善提升，且中国市场份额稳居世界第一。同时，国家相关部门相继出台政策支持船舶工业转型升级需求，全面推动船舶制造业高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展。我国造船行业发展迎来重要机遇。

2024年，中国船舶和中国重工业绩均显著改善。其中，中国船舶2024年实现营业收入785.84亿元，同比增长5.01%；实现归母净利润36.14亿元，同比增长22.21%；实现扣非净利润30.72亿元，大幅扭亏为盈。

中国重工2024年实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%；归属于上市公司股东的净利润13.11亿元，上年同期为-7.87亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.13亿元，上年同期为-10.62亿元。

通过本次交易，中国船舶和中国重工能够进一步整合双方的优势资源、充分发挥协同效应，助力存续公司抓住船舶工业转型升级机遇，打造世界一流船舶制造企业，成为全球造船业发展的引领力量。

本次交易完成后，存续公司整体规模和业务实力明显提升，通过核心资产及业务的专业化整合以及对技术、人员、生产能力、客户、品牌、供应链等核心资源的协调，充分发挥合并双方协同效应、实现优势互补，聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价，有效提升存续公司核心功能、核心竞争力。

根据重组报告书披露，合并后的中国船舶总资产规模将超过4000亿元，年收入规模突破1300亿元，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

来源：我的钢铁